Hexagon AB是全球数字现实解决方案的领导者,结合了传感器、软件和自主技术,今天宣布收购ETQ, ETQ是基于saas的QMS(质量管理体系)、EHS(环境、健康和安全)和合规管理软件的领先提供商。长期以来,客户一直依赖ETQ面向未来的真正多租户QMS解决方案ETQ Reliance。它为自动化收集和交付制造质量控制数据、不合格报告、客户反馈等提供了数据主干,为整个产品生命周期的质量管理提供了企业视图。其广泛的一流应用程序组合具有开箱即用的功能和无需代码的可配置性,使客户能够根据其独特的需求定制解决方案,并优化关键业务流程,以实现其质量、安全和环境目标。
“我们在高质量数据捕获和智能数字现实方面的领导地位使ETQ非常适合我们。此次收购带来了广泛的行业垂直领域的人才和深厚的质量专业知识,瞄准了质量数据创建和杠杆之间迅速扩大的差距,”海克斯康总裁兼首席执行官Ola Rollén说。“将我们计量系统的数据与信实集成,可以提高客户的自主权,提高客户将质量和处理数据投入工作的能力。ETQ还可以实现跨供应链的高质量数据和流程连接,将供应商和客户整合到一个系统中。”
ETQ先进的数据管理能力,由机器学习和人工智能驱动,使高质量的数据完全可操作,并在上游获得。这不仅减少了缺陷、报废、返工和召回,而且还实现了自主反馈循环、数字信息追踪和持续改进的良性循环。
“海克斯康长期以来一直致力于让客户意识到数据驱动的自动化和产品质量洞察带来的好处,包括自由地创建未来的工厂,一个自给自足、自我监控、自我优化和自我修复的工厂,”Rollén继续说道。“凭借我们的全球足迹、垂直协同效应和良好的客户契合度,包括我们最近收购的EAM业务,ETQ正准备快速增长。我们很自豪地欢迎ETQ加入我们的大家庭,我们将继续加速我们的云之旅,并从车间到顶层构建世界领先的高质量堆栈。”
ETQ成立于1992年,总部位于美国马萨诸塞州,在美国亚利桑那州和爱尔兰都柏林设有办事处。其质量专家团队拥有185名员工,致力于推动生命科学、医疗保健、重型制造、电子、食品和饮料、重型加工、汽车等不同行业的客户成功。ETQ将作为海克斯康制造智能部门的一部分运作。
交易概述
ETQ预计在2022年产生约75亿美元/天的收入,调整后的营业利润率超过35%(现金EBITDA利润率约为45%,反映了SaaS预付模式)。ETQ一直在推动其客户基础向SaaS发展,预计到2022年,SaaS将占到预订量的一半,并且一直在以60%的连续3年复合年增长率(CAGR)增长。鉴于海克斯康的制造和加工行业之间的强烈匹配以及地理扩张的巨大空间,预计到2026年,该交易将产生超过40 MUSD的销售协同效应,并具有非常强劲的增量利润率。
交易和整合成本,包括购买价格分配(PPA)中的剩余价值,以及影响损益表的递延收入调整,将在计算完成后立即告知。
Hexagon将以现金和无债务的方式支付ETQ 1200 MUSD的收购价。现金对价将通过现有的债务安排完全融资,交易后的形式净债务与EBITDA的比率约为2.0。ETQ将增加海克斯康的调整收益(PPA和其他购买会计调整之前)。
交易的完成还需获得监管部门的批准和其他惯例条件,预计将于2022年第二季度初完全完成。